后疫情时代：频频爆舱！港口货物吞吐量增10%！

据上海航运交易所最新的出口集装箱运输市场月度报告显示，8月市场运输需求表现良好，即使航商在部分航线上逐步恢复运力供给，仍未完全缓解舱位不足情况，部分航线爆舱甩货现象频现。

受此影响，多数远洋航线订舱运价逐周上涨，综合指数上涨明显。8月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为879.06点，较上月平均上涨2.1％。集装箱运输市场租船需求快速回升，各型船舶租金水平在经历了约5个月的下跌后迎来全线反弹。

与火爆的航运市场相应，中国港口协会发布的检测数据显示，8月上旬，中国八个主要港口的集装箱吞吐量同比增长8.5%；沿海主要港口货物吞吐量同比增长10.9%，出口货运量同比增长16.5%。横向比较其他沿海主要港口8月数据，北部湾港吞吐量增速保持领跑。

上月，由于招商轮船、中远海能等板块龙头的中报业绩表现亮眼，航运板块的股价亦出现大幅上涨。财信证券分析港口及航运板块，认为其更多体现了周期性（航运板块更为明显），板块个股表现与“国内经济冷热、进出口增速、全球经济形势”等关系密切，需密切把控行业周期性。

国盛证券认为，从中报来看，上半年，受宏观经济及疫情影响，集运公司大幅削减运力，防疫物资、家居办公出口增加运价有所上涨，沙特大幅增产，油价大幅下滑。

因此部分公司二季度业绩实现增长。在航运板块上市公司中建议重点关注中远海控、中远海能、招商轮船。而对于港口板块，浙商证券认为，从价格角度看各区域内港口价格战时代即将结束，区域格局向好，板块整体盈利有望回升。

上半年集装箱吞吐量的确受新冠疫情影响有所下滑，但随着国内及北美、欧洲的复工复产，港口集装箱吞吐量逐步恢复，预期下半年数据会恢复正增长。推荐关注低估值龙头：上港集团、青岛港、唐山港、日照港。

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